В данном тексте представлена последняя переписка с Мишкой, в которой они обсуждают книги и аналогии в них. Разговор начинается с вопроса о книгах Волкова, а затем переходит к книгам про Урфина Дюса. Мишка предлагает свою интерпретацию армий Дуболомов и Марранов, а Дмитрий делится своими мыслями о перевоспитавшемся Урфине Джюсе и проснувшейся ведьме. В конце разговора они обсуждают Менвитов и Арзаков, а также космические гонки времен холодной войны.